您所在的位置:首页 > 直播业界 > 正文

YY欢聚时代完成10亿美元可转债发行 用于海外业务扩张

来源:星星网 日期:2019/6/25 11:03:40 人气:0 

2019062558224545.jpg

6月25日,YY欢聚时代宣布成功完成两批总计10亿美元可转债券(“债券”)的发行,包括计划发行的8.5亿美元和授予最初债券购买人并已被全额认购的1.5亿美元的超额配售选择权认购额度(绿鞋额度)。

其中,第一批5亿美元的可转换债券将于2025年到期,票面利率为0.75%;同样5亿美元的第二批债券将于2026年到期,票面利率为1.375%。

该债券可以转化为YY的美国存托股份(ADS),初始转换价格为95.9美元,以2019年6月19日收盘价格71.04美元每股计算,转换溢价为35%。本次欢聚时代集团发行的可转债主要用于公司全球化业务扩张,包括基础设施投资、人员招聘、提升技术、支持海外的本土化运营、升级和扩展公司的视频内容等方面,帮助公司获取和服务全球用户。

相关交易文件显示,公司还签署了一项提高转换股价交易合同(capped call spread),这项看涨选择权交易的上限价格为每股ADS 127.87美元,溢价相当于6月19日公司ADS的纳斯达克收盘价每股ADS 71.04美元的80%,并可根据看涨选择权交易的条款进行调整。

欢聚时代CFO金秉表示,对于本次可转债的发行,美国、亚洲和欧洲的投资机构都表现出了强烈的兴趣,在一周的发行期内完成超额发售。两批可转债的平均票面利率仅为1.0625%,也是2018年以来最窄的亚洲ADR可转债定价。另外,我们通过提高转换股价交易合同,进一步拉高转换溢价,最大程度减少对股东稀释,反映了管理层对未来股价的信心。

YY方面表示,本次发行的可转债主要用于公司全球化业务扩张,包括基础设施投资、人员招聘、提升技术、支持海外的本土化运营、升级和扩展公司的视频内容等方面,帮助公司获取和服务全球用户。

LOADING...
标签:YY 欢聚时代
本文网址:http://www.xxe.cn/html/live/201906252026.html